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酒醒也分先后名酒率先复苏 中小酒企生存依然艰难


www.emkt.com.cn 2017年01月22日 09:30   第一财经日报


  酒醒也分先后 名酒率先复苏

  记者 栾立

  白酒行业两极分化的趋势更加明显,目前行业复苏态势并未给中小酒企带来更多暖意,生存依然艰难

  [ 并不是所有的中小酒企都适合兼并重组,部分中小酒厂债务复杂,库存情况不明 ]

  白酒行业弱复苏回暖,但中小酒企仍未脱困。

  第一财经记者了解到,白酒行业两极分化的趋势更加明显,目前行业复苏态势并未给中小酒企带来更多暖意,生存依然艰难,部分中小酒企还在去2013年的库存,已3年未投粮生产。

  “包括我们厂在内,2016年县里90%的中小酒厂没有下沙,还在卖2013年生产的库存。”贵州省遵义市习水县一家市级重点扶持民营酿酒企业的负责人李君(化名)对第一财经记者表示,销售困难和资金问题,是让目前中小酒企复苏难、生存难的主要原因。

  李君告诉记者:“2016年确实比前两年销售量增长了五成左右,但是还没有上量。正常情况下,酒企在销售掉50%的库存酒之后,就会安排下沙生产,但2013年旺季时生产了700多吨,卖到现在还有70%到80%的库存没有消化掉。”

  高库存且销售缓慢,导致流动资金匮乏;而另一方面,当地银行的抽贷让原本就岌岌可危的酒企资金链吃紧,也无力安排生产。李君说,很多中小酒厂在2013年之后就没有再投粮生产,而销售回款大多拿去还贷款了。

  据介绍,2012年~2013年国内白酒市场火爆,习水县当地中小酒厂纷纷扩建工厂,并投入大资金生产基酒,多数都是向银行借贷。按照酱香型白酒的生产规律,基酒至少要存放3年才可以使用,大厂要4~5年,但银行贷款多数以1~2年期为主。以往可以用新酒充当抵押物,但从行业深度调整开始,银行就开始抽贷,没还清贷款前新酒不再可以抵押,导致很多企业酒还没酿出来就要还贷,有的不得不高息借贷去还。

  习水县有30家酒企,其中规模以上企业17家,包括了茅台集团下属习酒和茅台201厂等大厂。习水县经贸局白酒办王小龙告诉第一财经记者,目前白酒行业刚刚复苏,2016年县里下沙的企业不是很多,有十多家,主要以大厂为主,中小企业还在去库存阶段。

  与李君发愁去库存还贷相比,同属习水县的贵州茅台(354.990, 0.27, 0.08%)集团习酒公司则享受着行业复苏带来的增长。据王小龙介绍,习酒已经完成了2016年的投粮生产工作,而且2016年销售业绩增长出色。

  2017年习酒全国经销商大会上公布的数字显示,2016年共实现销售收入25.66亿元,同比增长25%,实现利润2.2亿元,同比增长35%,提前、超额完成销售指标。

  不只是习酒,在本轮行业弱复苏过程中,名白酒企业复苏明显,价量齐升。尤其是2016年以来,茅台、五粮液(36.910, 0.06, 0.16%)、泸州老窖(34.080, 0.08, 0.24%)等国内主要的名白酒企业率先回暖,两极分化的趋势更加明显。

  贵州省白酒企业商会副会长兼秘书长董东昇告诉第一财经记者,目前两极分化加剧的局面并不意外,随着消费主体的变化,白酒市场生态发生了巨变。在限制三公消费之前,酒厂销售多依仗关系销售,尤其是中小酒企,大部分产能通过特供、内供以及关系销售的灰色利益链的方式消化掉。而随着消费主体转向一般消费者,品牌成为第一考虑,因此茅台、五粮液、泸州老窖等名酒涨价之后依然卖得很好。

  在本轮白酒行业深度调整之中,随着一线、二线名酒品牌的下沉,区域性酒企的市场份额也受到挤压进而面临生存压力。

  山东温河王酒业总经理肖竹青告诉第一财经记者,目前国内白酒行业产能过剩,供过于求,因此本质是大家在靠品牌、服务、品质、商业模式抢市场,谁落后就会被淘汰。在这样挤压式增长的背景下,2017年白酒行业将迎来分化,强者更强,弱者更弱。

  记者了解到,大部分中小酒企依然面临出路问题。泸州老窖副总经理王洪波表示,2016年中高端白酒逐步在复苏,消费者对品牌和产品的认可更多,中低端白酒的市场份额未必在提升。目前能看得到增长数据的,大多是上市公司或白酒行业内的大公司,但实际上中小企业活得很艰难。白酒行业最终会和啤酒行业相似,从每个县都有酒厂,到最终大品牌占据主要的市场份额,而2017年白酒产业集中度提升会非常明显。

  被并购是一条出路。在2016年,白酒行业并购不断,包括洋河股份(69.820, 0.80, 1.16%)收购了贵酒、古井贡酒控股湖北名酒企业黄鹤楼酒业、五粮液收购山东古贝春酒业51%的股权等。


  在肖竹青看来,下一轮并购或率先从区域酒厂间展开。他认为,一方面酒税(消费税、增值税)是向企业所在地缴纳,因此从税收、解决就业和扶持关联产业的角度,地方政府一般会希望给本地区域酒企更多支持;另一方面本地品牌的乡情情结很难抹杀,因此未来各地表现出色的区域酒厂可能会并购同区域的酒厂,可能会诞生一批区域名酒豪强和全国性名酒企业对抗。目前公司正在计划并购另外一家区域酒厂,谈判也已经进入最后阶段。

  但大部分中小酒企仍面临自谋生路的局面。

  董东昇对记者表示,并不是所有的中小酒企都适合兼并重组,部分中小酒厂债务复杂,库存情况不明。随着产业集中度的进一步提升,中小酒厂将逐渐边缘化,品质不稳定、管理粗放落后的小酒厂难逃停产被淘汰的命运。未来中小酒厂必须做出选择,要么做好基酒成为原酒的供应商;要么向酒庄、旅游等个性化发展,差异化竞争,寻求新的机会。

  “波尔多地区有很多小的酒庄,每年的产量有限,但一样可以很好地经营,中国白酒发展也可以借鉴这一模式,未必非要在一条路上走到黑。”董东昇说道。



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